Житель Челябинска, чугунной Флоренции, Иван Дулин, понимает, что он не простой фрезеровщик, а человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Каждую ночь ему снится директор завода Михалыч в красных трусах. Трудоспособность на заводе стремительно падает. Михалыч, не понимая, в чем дело, решает провести с фрезеровщиком воспитательную беседу…

А в это время в городе с тяжелой экологической ситуацией Таганроге Сергей Юрьевич Беляков говорит с телевизором по-мужски.